【市场】5月份全球钢材价格分析

发表于 讨论求助 2021-08-21 13:51:04

5月份全球钢材价格环比大幅上涨,其涨幅是过去十多年来最大的。其中欧洲地区钢材价格环比上涨近20%,北美价格上涨10%以上,全球钢材价格呈现出连续五个月上涨。4月底,中国钢材价格无论是当地价格还是出口价格均呈抛物线上扬,但到5月初随着中国钢厂产量提高,国内钢材价格开始大幅下跌。
中国国家统计局的数据显示,3月以来中国粗钢产量开始同比增长。春节后国内钢材价格快速上涨,企业财务状况好转,促使钢厂重新启动闲置产能。
目前,普遍认为无论是中国还是世界其他市场钢材潜在需求仍未明显改变。短期供不应求仍是全球钢材价格上涨的主要原因。若中国继续增加产量,全球钢材价格很有可能开始下降。
值得注意的是,许多美国市场参与者指出,中国钢材的出口只能对市场起到很小的作用,今年前三个月美国市场进口钢材中仅有3%来自中国。但是,如果中国钢材价格继续下滑,特别是出口钢材价格继续走低,将影响到全球价格走势。
目前,美国钢厂已经成功地针对许多板卷产品提起贸易诉讼,使得当地钢厂有机会提价且不会遇到很大阻力。但是,市场参与者也多次表示,如果美国钢材价格继续上涨,当地贸易商将为用户寻找新的没有受到贸易诉讼牵连的进口来源。
如果中国国内和出口钢材价格继续疲软,其他的主要出口国很有可能跟着中国下调钢材出口价格,使得出口钢材在全球市场有更强的竞争力。进而促使用户,特别是正面临全球最高钢材价格的北美用户,开始采购进口钢材。如此的话,将有助于抑制美国钢材价格继续上涨。
预计在今年剩余时间里全球钢材需求没有很大变化,自今年以来的价格涨幅可能会消失殆尽。
板卷产品
热轧卷
相比4月份,5月份美国热轧卷价格继续上涨。目前美国热轧卷价格已经“失控”。分销商也指出,通过供应链传导价格上涨几乎没有遇到阻力。目前美国热轧卷供应紧张,特别是对非合同用户而言很难采购到所需的热轧卷。
据称,目前美国钢厂在控制订单量。由于美国对来自七个国家的热轧卷征收初步的反倾销关税,热轧卷进口量很有限。预计今年剩余时间热轧卷需求不会出现很大变化,因而确信今年下半年美国热轧卷价格可能疲软。因为价格上涨的太快,幅度太大。美国国内热轧卷价格迅速上涨很有可能使得没有受到贸易制裁的海外资源进入美国市场。
5月份,中国钢厂热轧卷报价环比4月份下调5%。来自建筑业需求呈现季节性回升,小方坯价格和期货价格大幅上扬,4月底中国热轧卷价格继续上涨。在许多钢厂提升产量之后,现货热轧卷价格已经开始大幅下跌。5月份中国台湾地区热轧卷交易价格适度上涨,当地钢厂如中钢公司将热轧卷报价上调1500新台币/吨。
在日本市场,目前热轧卷价格与4月份大体持平。然而,日本热轧卷出口价格环比大幅上涨25%。5月份,韩国国内热轧卷价格继续上涨。分销商指出,韩国热轧卷供应不足,且交货时间已经延长。
在西欧市场,当地钢厂大幅提高5月份热轧卷价格,价格环比涨幅达到两位数,且是连续两个月上涨。原料成本增加和来自非欧盟国家进口热轧卷供应很少促使当地价格上涨。
中厚板
5月份美国中厚板价格大幅上涨。当地钢厂如纽柯公司和瑞典钢铁公司宣布5月份进一步提价40美元/短吨(相当于44美元/吨),而此前当地钢厂已经多次上调中厚板价格。废钢价格迅速上涨和钢材服务中心中厚板库存下滑支撑钢厂上调中厚板价格。一位用户指出,美国钢厂正利用市场需求好转的机会提价。据称,美国中厚板需求回升,不过,是从较低水平上回升。在4月份提起贸易诉讼之后,使得进口中厚板进一步减少,预计近期供应不足将继续推动中厚板价格上涨。随着用户发现新的进口渠道,可以确信三季度美国中厚板价格将开始疲软。
5月份,中国钢厂给出的中厚板报价环比下降5%。5月中旬,许多当地钢厂如宝钢和武钢宣布现货价格上调。然而,需求仍低迷,市场不会全盘接受钢厂的提价。5月份,中国台湾市场中厚板价格大幅上涨,且是连续两个月上涨。此外,4月份该地区中厚板进口量环比大幅下降54%。
在日本市场,5月份中厚板价格与前一个月基本持平。在韩国市场,过去四周中厚板价格稳步攀升。
5月份西欧市场中厚板价格继续呈现上涨走势,且是连续两个月的上涨。5月份意大利和西班牙中厚板价格环比上涨25%,价格上涨的主要原因是市场供应不足和需求回升。
冷轧卷
5月份,美国冷轧卷价格继续大幅上涨。来自当地和进口的冷轧卷供应仍很紧张,特别是对购买现货的用户而言很难获得所需的冷轧卷。市场参与者指出,当地许多钢厂已经停止接受订单。此外,目前美国冷轧卷交货周期进一步延长至10-12周。一位用户指出,目前很难从市场上采购到冷轧卷。
由于美国正在进行贸易诉讼,因而市场上进口冷轧卷数量很有限。在5月美国商务部针对来自中国的冷轧卷征收522%关税后,来自中国的冷轧卷将消失。美国当地钢厂如安赛乐米塔尔公司、AK钢铁公司宣布,三季度交货的冷轧卷价格上调。然而,分销商指出,没有迹象显示美国冷轧卷需求回升。因此,供应不足推动冷轧卷价格上涨可能十分脆弱。此外,市场参与者警告说,如果当地钢厂继续大幅提价,将寻求新的进口来源。
在中国市场,5月份冷轧卷价格环比上涨3%。现货冷轧卷价格在4月底上涨后,钢厂迅速提高粗钢产量,价格再次下滑。
在日本市场,5月份大部分冷轧卷交易价格在一个月之前已达成。然而,日本冷轧卷出口价格环比上涨15%。5月份韩国冷轧卷价格环比上涨6万韩元/吨。当地冷轧卷钢厂如东部制钢公司将5月份的冷轧卷报价上调7万韩元/吨,提价理由是原料成本增加。
在西欧市场,由于冷轧卷供应十分紧张,当地钢厂在提价时几乎没有遇到阻力。此外,来自中国和俄罗斯进口冷轧卷因最近的贸易诉讼而很少。
涂镀板卷
5月份,美国涂镀板卷价格继续大幅上涨。一位用户指出,目前价格涨幅令人吃惊。非合同用户基本上无法采购到热浸镀锌板卷。许多分销商指出,目前美国钢厂拒绝向现货市场供应涂镀板卷,除非用户接受更高的价格。由于用户很难采购到进口涂镀板卷,因而难以拒绝钢厂提价。目前,来自美国汽车产业涂镀板卷需求尚可。来自其他用户产业的需求仍低迷。预计美国涂镀板卷价格持续上涨的可能性不大。
5月份,中国涂镀板卷价格环比稍有上涨。4月份中国汽车销量同比增长6.3%,来自汽车业涂镀板卷需求尚可。建筑业的需求也有所好转。在中国台湾市场,5月份涂镀板卷价格继续大幅上涨,4月份进口量环比下降36%。
在日本市场,5月份涂镀板卷价格与4月份基本持平。然而,3月份日本汽车产量同比增长1.2%。5月份韩国当地市场需求出现好转,促使涂镀板卷价格上涨。现代钢铁公司宣布,将新建一条连续镀锌生产线以满足用户需求。
5月份西欧市场涂镀板卷供应仍十分紧张,许多钢厂生产订单已经排到10月份。目前西欧地区汽车行业非常景气,现货市场用户基本上买不到涂镀板卷。
长材产品
线材
5月份,美国线材价格环比上涨40美元/吨。美国长材钢厂如盖尔道集团、纽柯公司宣布,由于废钢价格上涨,因而提高线材价格。目前线材深加工业需求比较稳定。
5月份,中国线材价格环比下跌6%。来自建筑业线材需求有所减缓。5月中旬,河北钢铁集团上调线材现货价格,但新价位的上调限制了用户的订货量。5月份中国台湾市场线材价格稍有上涨。当地钢厂将6月份报价上调1000新台币/吨。
5月份日本线材价格比较稳定,且已经连续三个月保持平稳。
在西欧市场,当地钢厂继续上调线材价格,在一个月内已两次上调价格,分别在4月底和5月中旬。用户指出,西欧长材钢厂已经成功地将成本上涨因素转嫁给用户。
中型型钢
废钢价格上涨,导致5月份美国中型型钢价格稍有上涨。然而,市场参与者指出,需求仍低迷,用户可以在报价基础上获得一定的折扣。目前美国港口仍有许多未卖出的进口中型型钢,进口中型型钢对美国市场价格有所打压。
5月份中国中型型钢价格环比下降1%。有报道说,来自建筑业的中型型钢需求比较低迷。在中国台湾和韩国市场,5月份中型型钢价格继续上涨。在日本市场,5月份中型型钢价格稍有上涨。由于原料成本迅速增加,新日铁住金集团将H型钢5月份报价上调5%-10%。
在西欧市场,5月份原料成本增加进一步推动中型型钢价格上涨。当地钢厂指出,由于原料成本大幅增加,因而一定要通过涨价避免损失。目前当地用户已经接受原料成本带来的提价。
钢筋
5月份,美国钢筋价格继续上涨。纽柯公司和动力钢公司均提高了钢筋报价,提价范围在30-45美元/短吨(相当于33-50美元/吨),提价原因是原料成本增加。据悉,部分产业用户已经接受钢厂提价,主要是用户更愿意采购供货比较灵活的当地钢厂供应的钢筋。在连续几个星期价格上涨之后,5月中旬美国进口钢筋价格开始小幅回落。
5月份中国钢筋价格环比下降6%左右,导致钢筋价格下跌的原因是小方坯价格疲软和市场心态恶化。在中国台湾市场,5月份钢筋价格继续上涨,当地钢厂给出的提价理由是原料成本增加。
在日本市场,东京制钢公司宣布6月发货的钢筋价格进一步上调3000日元/吨,而5月发货的已经上调7000日元/吨。此外,2020年东京奥运会场馆建设给日本市场带来期望。5月份韩国钢筋价格环比大幅上涨。用户指出,目前韩国钢筋供应比较紧张,促成价格上涨。
在西欧市场,由于废钢价格上涨,钢筋价格也继续上涨。此外,反倾销行动使得进口报价减少,使得长材钢厂有机会提高钢筋价格。
小型材
5月份,美国小型材价格适度上涨。当地钢厂以废钢价格上涨为由将小型材报价上调30美元/短吨(33美元/吨)。不过,在目前市场需求情况下,用户可能并不急于签订新订单。
5月份,中国小型材价格环比上涨2%。在中国台湾市场,5月份小型材价格环比基本持平。
在日本市场,5月份小型材交易价格适度上涨,而此前小型材交易价格比较平稳。在韩国市场,5月份小型材价格环比上涨5万韩元/吨。
在西欧市场,当地主要小型材厂成功地大幅提升小型材价格,且连续两个月提价。理由是废钢价格上涨。
本文摘选自本报2016年第21期A09部分内容,若要详细了解更多相关行业和技术信息,请关注本报纸质报纸每期A版和B版内容,或者登陆本报手机APP客户端,或者本报网站新址:http://www.worldmetals.com.cn/电子报阅读全文。转载请注明出处。
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